Hasta lo más remoto de la selva amazónica llega Telmo, un joven que aspira a convertirse en cineasta. Llega cargado de inocente ilusión, románticas ideas y una cámara. Nada de lo que sucede a partir de entonces responde a sus planes. La realidad amazónica es imprevisible, absurda, poética y sorprendente. Conforme Telmo se adentra en la selva, el mundo es cada vez más extraño y su mirada, más fílmica. El viaje lleva a Telmo hasta el límite de la razón y de su mundo, hasta el lugar...